Question 1

Was ist Umsatzsteuer beziehungsweise Mehrwertsteuer?

Accepted Answer

Umsatzsteuer beziehungsweise Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchsteuer, die Unternehmen auf steuerpflichtige Umsätze berechnen und regelmäßig an die zuständige Behörde melden. Wirtschaftlich soll sie grundsätzlich den Endverbrauch belasten.

Question 2

Warum ist B2B oder B2C steuerlich entscheidend?

Accepted Answer

B2B bedeutet eine Leistung an einen Unternehmer für dessen wirtschaftliche Tätigkeit; B2C bezeichnet typischerweise eine Leistung an einen privaten oder nichtunternehmerisch handelnden Kunden. Die Einordnung darf nicht nur aus dem Firmennamen abgeleitet werden.

Question 3

Was bedeutet Reverse Charge?

Accepted Answer

Beim Reverse Charge stellt der Lieferant die Rechnung grundsätzlich ohne die von ihm geschuldete lokale Umsatzsteuer aus; der Empfänger erklärt die Steuer nach den Regeln seines Landes. Das Verfahren gilt nicht automatisch für jede Auslandsrechnung.

Question 4

Wie wird eine EU-Umsatzsteuer-ID geprüft?

Accepted Answer

VIES fragt den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Status einer EU-Umsatzsteuer-ID ab. Ein gültiges Ergebnis unterstützt die B2B-Prüfung, ersetzt aber nicht die Prüfung von Vertrag, Leistungsempfänger und tatsächlicher Nutzung.

Question 5

Wann darf eine Rechnung ohne Umsatzsteuer ausgestellt werden?

Accepted Answer

Eine Rechnung ohne ausgewiesene Umsatzsteuer benötigt einen belastbaren Grund. „Ausland“ allein ist kein ausreichender Grund, weil je nach Fall Reverse Charge, Steuerbefreiung, lokale Steuer im Bestimmungsland oder eine Registrierungspflicht gelten kann.

Question 6

Was sind Leistungsort und Lieferort?

Accepted Answer

Der Leistungsort betrifft Dienstleistungen, der Lieferort Waren. Beide sind steuerliche Anknüpfungspunkte und nicht zwingend identisch mit Rechnungsadresse, Zahlungsland oder Sitz des Lieferanten.

Question 7

Was sind OSS und IOSS?

Accepted Answer

OSS ermöglicht die gebündelte Erklärung bestimmter B2C-Umsätze in mehreren EU-Ländern über einen Mitgliedstaat. IOSS betrifft bestimmte Fernverkäufe eingeführter Waren mit geringem Wert und ist an zusätzliche Voraussetzungen gebunden.

Question 8

Wie unterscheiden sich Export und Import steuerlich?

Accepted Answer

Eine Ausfuhr ist die Warenbewegung aus dem EU-Umsatzsteuergebiet; die Einfuhr ist der Eintritt von Waren aus einem Drittland. Eine mögliche Steuerbefreiung der Ausfuhr und die Einfuhrumsatzsteuer sind getrennt zu beurteilen.

Question 9

Wann kann eine Steuerregistrierung im Ausland erforderlich sein?

Accepted Answer

Eine ausländische Registrierung hängt nicht allein von Umsatzhöhe oder Kundenland ab. Besonders Warenlager, lokale Lieferungen, eigene Einfuhren, Installationsleistungen und feste Niederlassungen können Pflichten erzeugen.

Question 10

Was bedeutet Tax Decision Confidence?

Accepted Answer

Der Confidence-Wert steigt, wenn Parteien, Länder, USt-IDs, Leistungsart, Warenweg, Beträge und Regelversion zusammenpassen. Er sinkt bei fehlenden, widersprüchlichen oder nur geschätzten Daten.

Question 11

Wann verlangt Dynafis eine manuelle Steuerprüfung?

Accepted Answer

Manuelle Prüfung ist ein kontrollierter Systemzustand, kein technischer Fehler. Typische Gründe sind unklarer Kundentyp, unbekannter Warenweg, nicht prüfbare USt-ID, gemischte Leistung oder ein mögliches Registrierungsrisiko.

Question 12

Ersetzt Dynafis einen Steuerberater?

Accepted Answer

Dynafis unterstützt operative Entscheidungen durch Datenextraktion, Regelprüfung, Warnungen, Quellen und Audit Trail. Individuelle Vertragsgestaltung, komplexe Umstrukturierungen, Betriebsstättenfragen oder strittige Rechtsauslegung müssen fachlich beurteilt werden.

Question 13

Welche Dokument- und Rechnungsformate unterstützt Dynafis?

Accepted Answer

Unterstützt werden insbesondere PDF-, Bild- und Textdokumente sowie strukturierte Formate wie UBL, CII, XRechnung, ZUGFeRD beziehungsweise Factur-X und KSeF-XML-Daten, sofern das passende Modul aktiviert ist. Dynafis erhält die Originaldatei und führt erkannte Inhalte in das kanonische Rechnungsmodell über.

Question 14

Ist eine PDF-Datei bereits eine strukturierte E-Rechnung?

Accepted Answer

Nein. Eine normale PDF bildet vor allem die sichtbare Rechnung ab. Eine strukturierte E-Rechnung enthält definierte maschinenlesbare Daten, etwa als UBL oder CII. Hybride Formate wie ZUGFeRD oder Factur-X verbinden eine PDF-Darstellung mit eingebettetem XML.

Question 15

Welche Rechnungsdaten erkennt Dynafis automatisch?

Accepted Answer

Dynafis kann unter anderem Lieferant und Kunde, Adressen, Steuer-IDs, Rechnungsnummern, Daten, Währung, Netto-, Steuer- und Bruttobeträge, Positionen sowie Bestell- und Vertragsreferenzen erkennen. Die konkrete Abdeckung hängt von Dokumentqualität und Format ab; unsichere Angaben werden markiert und nicht still geraten.

Question 16

Was passiert, wenn Rechnungsdaten nicht sicher erkannt werden?

Accepted Answer

Dynafis zeigt den betroffenen Wert, die Extraktionssicherheit und den Originalkontext an. Je nach Bedeutung entsteht ein Hinweis, eine Warnung oder ein Blocker. Nach manueller Bestätigung wird die Änderung protokolliert; das Originaldokument bleibt unverändert erhalten.

Question 17

Wozu dient die Prüfliste und wann ist eine manuelle Prüfung nötig?

Accepted Answer

In der Prüfliste landen Dokumente mit fehlenden Pflichtdaten, widersprüchlichen Beträgen, steuerlichen Unsicherheiten, Formatfehlern oder Exportblockern. Bereits vollständig und nachvollziehbar geprüfte Dokumente sollen nicht erneut als offenes Risiko erscheinen, solange keine relevante Änderung erfolgt.

Question 18

Wie unterscheidet Dynafis Inlands- und grenzüberschreitende Fälle?

Accepted Answer

Gleiche Länderangaben sprechen häufig für einen Inlandsfall, reichen aber nicht allein aus. Dynafis berücksichtigt zusätzlich Leistungs- oder Lieferort, tatsächlichen Warenweg, Kundenstatus, verwendete Steuer-ID, Betriebsstätten, Marktplatzrollen und Registrierungen. Unvollständiger Kontext führt zu einer Rückfrage oder manuellen Prüfung.

Question 19

Wie ermittelt Dynafis Wechselkurse für Rechnungen?

Accepted Answer

Dynafis wählt den Kurs anhand des für den Vorgang relevanten Datums und der konfigurierten Länderregel. Quelle, Kurs, Abrufzeitpunkt und Umrechnung werden im Evidence-Kontext gespeichert. Ist kein belastbarer Kurs verfügbar oder ist das maßgebliche Datum unklar, wird keine Schätzung verwendet.

Question 20

Was ist KSeF und wie unterstützt Dynafis den Prozess?

Accepted Answer

KSeF ist das polnische System für strukturierte Rechnungen. Dynafis kann Daten gegen das aktive Schema prüfen, Einreichungen über konfigurierte Zugangsdaten verarbeiten, Status und amtliche Referenzen übernehmen und Fehler in die Prüfliste zurückführen. Produktivübermittlungen setzen die erforderliche Aktivierung und Berechtigung voraus.

Question 21

Wie funktioniert Peppol und wird ein Access-Point-Vertrag benötigt?

Accepted Answer

Dynafis validiert das Dokument, ermittelt beziehungsweise bestätigt die Empfängerkennung und übergibt es an einen angebundenen Peppol Access Point. Ob der Dynafis-Kunde einen eigenen Vertrag benötigt oder der Zugang im Dynafis-Modell enthalten ist, hängt vom gewählten Provider- und Vertragsmodell ab und muss vor Produktivbetrieb eindeutig konfiguriert sein.

Question 22

Was passiert, wenn KSeF oder Peppol eine Einreichung ablehnt?

Accepted Answer

Dynafis markiert die Übermittlung als nicht erfolgreich, speichert die externe Antwort und verknüpft den Fehler mit Dokument und Audit Trail. Je nach Ursache kann eine technische Wiederholung, eine Datenkorrektur oder eine neue beziehungsweise korrigierte Rechnung erforderlich sein. Eine Ablehnung wird nicht als erfolgreiche Zustellung verbucht.

Question 23

Welche Exporte und Übergabepakete bietet Dynafis?

Accepted Answer

Je nach Konfiguration stehen strukturierte Rechnungsdaten, Buchhaltungsübergaben wie DATEV, landesspezifische E-Rechnungsartefakte, CSV- beziehungsweise JSON-Daten und Evidence-Pakete bereit. Die Exportansicht zeigt nur tatsächlich aktivierte Formate und blockiert eine Übergabe, solange relevante Prüfpunkte offen sind.

Question 24

Was passiert beim Monatsabschluss in Dynafis?

Accepted Answer

Vor dem Abschluss prüft Dynafis offene Blocker, fehlende Kurse, ungeklärte Dokumente und erforderliche Exporte. Ein abgeschlossener Zeitraum erhält einen eindeutigen Status und ein nachvollziehbares Archiv beziehungsweise Übergabepaket. Spätere Änderungen müssen über den vorgesehenen Korrektur- oder Wiederöffnungsprozess erfolgen.

Question 25

Wie funktioniert das Mandantenportal?

Accepted Answer

Das Portal trennt Mandantenzugriffe vom internen Workspace. Freigegebene Nutzer laden Belege hoch, sehen für sie bestimmte Aufgaben und beantworten Rückfragen, ohne Zugriff auf andere Mandanten oder interne Verwaltungsbereiche zu erhalten. Jede relevante Aktion wird dem Dokument und Benutzer zugeordnet.

Question 26

Wie funktionieren Marktplatz- und Shop-Integrationen?

Accepted Answer

Eine Verbindung wird im Integrationskatalog aktiviert und mit den erforderlichen Zugangsdaten konfiguriert. Der Adapter importiert Bestellungen, Rechnungen, Gebühren oder Auszahlungen in das kanonische Modell. Steuerentscheidung, Validierung und Export erfolgen anschließend über dieselben zentralen Dynafis-Dienste wie bei manuell hochgeladenen Dokumenten.

Question 27

Wie funktionieren Dynafis API und Webhooks?

Accepted Answer

API-Zugriffe werden über Schlüssel, Scopes und Workspace-Berechtigungen geschützt. Integrationen können Dokumente anlegen, Status abrufen und freigegebene Entscheidungen oder Exporte konsumieren. Webhooks liefern Ereignisse mit stabilen technischen Codes, damit Empfängersysteme Änderungen idempotent verarbeiten können.

Question 28

Wie speichert Dynafis Originale, Nachweise und den Audit Trail?

Accepted Answer

Dynafis trennt das unveränderte Original vom kanonischen Arbeitsmodell. Hashes, Extraktions- und Regelversionen, Prüfentscheidungen, externe Antworten und relevante Benutzeraktionen werden im Evidence- beziehungsweise Audit-Kontext verknüpft. Zugriff und Aufbewahrung richten sich nach Rolle, Workspace und konfigurierter Richtlinie.

Question 29

Wie behandelt Dynafis Korrekturen nach einer abgeschlossenen Prüfung?

Accepted Answer

Eine Korrektur überschreibt den früheren Zustand nicht unsichtbar. Dynafis speichert die neue Datenversion, protokolliert Ursache und Benutzer und führt abhängige Prüfungen wie Steuerentscheidung, Wechselkurs, Formatvalidierung oder Exportbereitschaft erneut aus. Nicht betroffene, bereits bestätigte Ergebnisse bleiben erhalten.

Question 30

Nutzen Tax Check, Rechnungsprüfung, Exporte und API dieselbe Steuerlogik?

Accepted Answer

Ja. Dokumentextraktion und bestätigter Lieferkontext speisen die zentrale Global Tax Decision Engine. Tax Check, Rechnungsdetail, Prüfliste, KSeF, Peppol, Exporte und API zeigen beziehungsweise verwenden deren versioniertes Ergebnis. FAQ- und UI-Texte berechnen keine eigene Steuerentscheidung.

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