Mandantenportal

Dokumentanforderungen

Fehlende Belege strukturiert beim Mandanten anfordern.

Dokumentanforderungen strukturieren, welche Rechnungen oder Nachweise ein Mandant noch bereitstellen soll. Sie sollten konkret, fristgebunden und dem richtigen Zeitraum zugeordnet sein.

Anforderung formulieren

Wählen Sie Mandant und Zeitraum, beschreiben Sie den benötigten Dokumenttyp und ergänze eine verständliche Frist. Vermeiden Sie vertrauliche Details im Betreff, wenn Benachrichtigungen per E-Mail versendet werden.

Rücklauf verfolgen

Der Status zeigt offen, bereitgestellt, geprüft oder erledigt. Prüfen Sie hochgeladene Dateien auf Mandant, Zeitraum und Lesbarkeit, bevor Sie die Anforderung schließt.

Doppelte Anfragen vermeiden

Kontrollieren Sie bestehende Anforderungen und Dokumente vor dem erneuten Versand. Bei Rückfragen nutzen Sie den zugehörigen Vorgang, damit Kommunikation und Audit zusammenbleiben.