Mandantenportal

Mandanten einladen

Einladungen, Portalzugriff und Sichtbarkeit für Mandanten steuern.

Eine Einladung gibt einer externen Person begrenzten Zugang zum Mandantenportal, nicht automatisch zum gesamten Arbeitsbereich. Prüfen Sie Empfänger und Rechte vor dem Versand.

Einladung vorbereiten

Wählen Sie den richtigen Mandanten, geben Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse ein und ordnen Sie die vorgesehene Portalrolle zu. Verwenden Sie keine gemeinsamen Sammelkonten, wenn individuelle Nachvollziehbarkeit erforderlich ist.

Was der Mandant sieht

Der Zugriff richtet sich nach freigegebenen Dokumenten, Berichten und Anforderungen. Interne Kommentare, andere Mandanten und administrative Bereiche dürfen nicht sichtbar werden.

Zugang verwalten

Kontrollieren Sie Annahmestatus und letzte Aktivität. Entfernen oder sperren Sie Zugänge bei Rollenwechsel, Projektende oder falschem Empfänger und dokumentieren Sie sicherheitsrelevante Änderungen.