Erste Schritte

Arbeitsbereich einrichten

Arbeitsbereich, Land, Profil und erste Teamstruktur sauber vorbereiten.

Der Arbeitsbereich ist die organisatorische Grenze für Benutzer, Mandanten, Dokumente, Prüfungen und Abrechnung. Eine saubere Grundeinrichtung verhindert, dass später falsche Länderregeln oder Rechte auf Rechnungen angewendet werden.

Arbeitsbereich anlegen

Vergib einen eindeutigen Namen, wählen Sie den hauptsächlichen Nutzungskontext und kontrollieren Sie die Organisationseinstellungen. Demo-Arbeitsbereiche sollten klar gekennzeichnet und nicht für echte Belege verwendet werden.

Team und Rollen vorbereiten

Laden Sie zunächst nur Personen ein, die tatsächlich Zugriff benötigen. Ordnen Sie Eigentümer-, Admin- und Mitgliedsrechte nach Aufgabe zu; Mandantenzugänge werden getrennt über das Mandantenportal verwaltet.

Vor dem ersten Upload

Prüfen Sie Land, Steuerprofil, Zeitzone und Abrechnung. Laden Sie anschließend eine Testrechnung hoch und kontrollieren Sie, ob Dokument, Prüfliste und Aktivitätsprotokoll im richtigen Arbeitsbereich erscheinen.