Mandantenportal

Nutzungsverhalten prüfen

Aktivität, Dokumentmengen und Portalnutzung nachvollziehen.

Dieser Artikel beschreibt die Zusammenarbeit mit Mandanten, ohne Workspace-Grenzen und Rechte zu vermischen.

Wichtig in der Praxis

Prüfe zuerst den passenden Workspace, die Rolle und den Länderkontext. Dynafis zeigt Hinweise und Scores als Entscheidungshilfe, nicht als ungeprüfte automatische Freigabe.

Typischer Ablauf

Öffne den passenden Bereich, prüfe Status und Hinweise, korrigiere fehlende Daten zentral und nutze anschließend Review, Export oder Billing nur aus geprüften Daten.

Grenzen und Kontrolle

Bei steuerlichen, rechtlichen oder offiziellen Übermittlungen bleibt eine fachliche Kontrolle erforderlich. Sandbox-, Demo- und Testdaten dürfen nicht mit Live-Belegen verwechselt werden.