Portal klienta

Tworzenie klientów

Dodawaj klientów i oddzielaj ich od własnego workspace.

Ten artykuł opisuje współpracę z klientami bez mieszania granic workspace i uprawnień.

W praktyce

Najpierw sprawdź workspace, rolę i kontekst kraju. Dynafis pokazuje wskazówki i score jako pomoc decyzyjną, nie jako automatyczne zatwierdzenie bez kontroli.

Typowy przebieg

Otwórz odpowiedni obszar, sprawdź status i wskazówki, popraw brakujące dane centralnie i dopiero potem korzystaj z kontroli, eksportu lub billing na podstawie sprawdzonych danych.

Granice i kontrola

Wysyłki podatkowe, prawne lub oficjalne nadal wymagają kontroli specjalisty. Dane sandbox, demo i testowe nie mogą być mylone z danymi live.